国内外油气勘探开发行业分析

    油气储量油减气稳

    2017年，世界石油剩余探明可采储量2382亿吨，较2016年减少4亿吨，微跌0.2%。天然气储量197万亿立方米，与上年持平。

    估计2018年，世界石油剩余探明可采储量维持稳定，天然气储量略有增长，增量主要来自拉美和亚太地区。

    油气发现继续维持十年来较低水平

    2017年，全球共获得290个油气发现，发现油气储量22.3亿吨油当量，全年油气发现平均规模770万吨油当量，较2016年均有所回升，但仍为过去10年低位。2018年前10个月，全球共获得180个油气发现，同比下降近30%；发现储量8.0亿吨油当量，同比大幅下降63%。其中，石油新增探明储量3.8亿吨，同比下降64%；天然气新增储量5245亿立方米，同比下降62%。超过1亿桶油当量的重要发现仅有15个，主要来自拉美、欧洲和北美地区，只有阿拉斯加Willow West新发现位于陆上。

    油气产量继续增长

    石油产量继续增长。2018年，石油产量估计为44.5亿吨，同比增长1.7%。其中，北美地区的增量最大，高达9500万吨，其次是中东地区（1600万吨），分别增长12.6%和1.1%。北美地区增量主要来自美国，增加7400万吨；中东地区增量主要来自沙特阿拉伯，增加1500亿吨。 

    天然气产量出现较大幅度增长。2018年，世界天然气产量达到3.9万亿立方米，同比增长4.5%。其中，增量较大的地区有北美和俄罗斯中亚地区，增量分别为920亿立方米和450亿立方米，增幅分别为9.1%和5.5%。北美地区增量主要来自美国，增加850亿立方米；俄罗斯中亚地区增量主要来自俄罗斯，增加350亿立方米。

    勘探开发投资持续回升

    全球石油上游投资呈现上升趋势。据IHS研究，2018年全球勘探开发投资估计达到4272亿美元，较2017年增长14%。各地区陆上勘探开发投资均有增长，但增长差异较大。

    预计2019年各地区勘探开发资本支出将继续增长，达到4767亿美元，同比增长12%。拉美地区将保持领涨，涨幅在18%左右，亚太地区的涨幅为16%，其他地区低于15%。预计2019年以后，全球各地区的油气勘探开发支出将保持增加，这种趋势可延续到2022年。

    工程技术服务市场规模缓慢复苏

    2018年，全球工程技术服务市场规模为2651亿美元，相比2017年增幅11.7%。2018年国际油价继续回升，上游项目的经济性得到改善，勘探开发投资增加，工程技术服务市场扩大。预计2019年工程技术服务市场将保持9%的增幅。

    工程技术服务各个板块市场规模增减不一。2018年油田生产服务板块涨幅最大，与2017年相比增长近25%；其次是钻井与完井服务增长近13%，测录试服务增长11%。

    2018年全球动用钻机达4028台，同比增长4%。总体看，仍处于较低水平。预计2019年，随着勘探开发投资增加，动用钻机数会小幅增长。

    中国油气勘探开发现状与趋势

    政策驱动提振油气勘探开发

    据自然资源部2018年7月发布的《全国石油天然气资源勘查开采情况通报》显示，2017年全国石油与天然气新增探明地质储量均出现明显下降。石油新增探明地质储量8.77亿吨，同比下降4.1%。2017年天然气新增探明地质储量5554亿立方米，同比下降23.6%。煤层气新增探明地质储量104.80亿立方米，同比下降81.8%；页岩气新增探明地质储量3767.6亿立方米，探明地质储量超过千亿立方米的页岩气田有涪陵页岩气田和威远页岩气田。

    2018年，政策驱动提振了国内油气勘探开发。主要体现在：

    （1）风险勘探力度加大。对认识程度和勘探程度较低、勘探风险较大的新领域、新区带、新层系、新类型加大了勘探投入，取得了一批新区新领域成果，塔里木盆地中秋1井在秋里塔格构造带打开突破口，沙探1井在准噶尔沙湾凹陷取得历史性突破，四川盆地元坝地区坝7井实现高能滩新领域的突破。

    （2）强化高效勘探理念，聚焦对苗头区块的投入，保证储量替代，实现年新增油气可采储量的良性接替。